your.sure

Preisverzeichnis

Leistungs – und Preisverzeichnis


Preis- und Leistungsverzeichnis der BIAC
Stand: März 2018
Leistung Preis
Das Erstgespräch in unserem Hause ist für Sie kostenfrei
Beschreibung BIAC-Mitgliedschaften / Servicegebühren
Standard Dienstleistung kostenfrei
Basis Mitgliedschaft (unser Kennenlernangebot) jährlich 150,- € zzgl. MwSt.
Plus Mitgliedschaft nach individueller Aufwandsbeurteilung
Servicegebühr für die Betreuung von Firmen- bzw. Gewerbekunden nach individueller Aufwandsbeurteilung
* Unsere detailierte Differenzierung und Dienstleistungsbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftsbeiträgen finden Sie in unserer Entscheidungsmatrix.
Leistungsbeschreibung Altersvorsorgekonzepte / Investmentanlagen
Einrichtung eines Altersvorsorgekontos – frei von Abschluss- und Vertriebskosten
des Versicheres („Netto-Tarif“) keine Beratung / Konzepterstellung
einmalig 750,- €
Strategieberatung / Konzepterstellung zur Altersvorsorge
(Analysierung, Vorbereitung, Auswertung u. Beratung)
einmalig 2,5 % vom Geschäftswert
(der Wert ermittelt sich aus der geplanten Investitionssumme)
Vertragsprüfung bestehender Renten- und Lebensversicherungen
(in Basis Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Betreuungshonorar von „Netto-Policen“ innerhalb der Altervorsorge
(in Plus Mitgliedschaft enthalten)
monatlich 5,- € max. 10,- €
(pro Vertrag, in Abhängigkeit des Investitionsbetrages)
Betreuungshonorar für „ETF`s; „Dimensional“ und „Strategie-Depots“ innerhalb der Investmentanlage vierteljährl. 0,25 % bis 0,375 % zzgl. MwSt. vom NAV
(frei von Ausgabeaufschlägen u. „Kickback“-Zahlungen)
Leistungsbeschreibung Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung
Vertragsprüfung bestehender Berufsunfähigkeitsversicherung
(in Basis Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Vertragsprüfung und evtl. Tarifoptimierung bestehender privater Krankenversicherung 50 % der erzielten Beitragsersparnis der ersten 12 Monate;
mind. 300,- EUR ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag)
Leistungsbeschreibung Immobilieninvestition / Finanzierungsvermittung
Finanzierungsvermittlungsgebühr – gemäß PAngV
(wird bei Vermittlung vom Darlehensgeber vergütet)
einmalig 0,5 % – 1,5 % des Darlehensbetrages
Maklercourtage für Kapitalanlageimmobilien aus eigener Initiatorentätigkeit 0,00 % – keine Maklercourtage –
Steuerliche Zuarbeit – Erstellung einer „Anlage V“ (Vermietung und Verpachtung) 100,- € zzgl. MwSt. (pro BIAC-Anlageobjekt)
Leistungsbeschreibung sonstige Beratungsleistungen
Vertragsprüfung bestehende Kfz-Versicherung
(in Plus Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 50,- € zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Honorar für anlassbezogene Einzelberatung
(in Basis Mitgliedschaft ist 2 Stunden p.a. enthalten)
50,- € / je 20 Minuten zzgl. MwSt.

 

Preise signalisieren Werte. Das gilt oben wie unten.

Prof. Dr. Hermann Simon (*1947), deutscher Wirtschaftsprofessor

Entscheidungsmatrix und Leistungsbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftspauschalen

 

  Standard
Dienstleistung
"kostenfrei"
BIAC Basis
Mitgliedschaft
178,50 € jährlich
BIAC Plus
Mitgliedschaft
individuell
Anlassbezogene und freie Finanz- und
Versicherungsberatung/ Vermitttlung
Analyse der Unternehmensratings und –Rankings
Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
Beratungsdokumentation
Sicherheit für Sie durch unsere Berater-Haftpflicht
Büro mit Beratungsraum in zentraler und repräsentativer Lage (Werktags 9-20 Uhr)
Elektronische Schadenaufnahme und Weitergabe
Einrichten einer elektronischen Versicherungsakte
mit übersichtlicher Vertragsdokumentation your.shur App
Umfängliche Bedarfsanalyse Ihrer Finanzsituation incl. laufender Anpassungsempfehlung
Fortlaufende Kundenbetreuung und Beratung
auch für bereits bestehende Versicherungen
Korrespondenzunterstützung mit Versicherungs- und Kapitalgesellschaften
Individuelle Information bei sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen
Über die Schandenmeldung hinaus, Unterstützung im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadenregulierung
Persönliches Jahresgespräch, gern im Büro, Onlineview oder per Telefon
Betreuung und Beratung, auch von vergütungsfreien Versicherungsprodukten
VIP Service (schnellere Bearbeitungszeiten, größere Beratungskapazitäten)
Persönlicher Schadenservice / Protokollierung / Überwachung
Erstellung der Anlage „V“ (Vermietung+Verpachtung)
für BIAC Anlageimmobilien
Teilnahme an regionalen Kundenveranstaltungen

Die BIAC Plus Mitgliedschaft richtet sich an Kunden, die auf nichts verzichten wollen und unser Engagement sowie unsere personellen und fachlichen Ressourcen in allen Bereichen als „Service-Flatrate“ nutzen. Weitere Ausführungen finden Sie auch in unserem Beitrag "Mitgliedspauschale leicht erklärt" .

Hinweis: Dieses Preis- und Leistungsverzeichnis stellt lediglich eine erste Information dar, mit dem Ziel die Transparenz der ungebundenen und freien Finanzdienstleistung zu fördern. Abweichende Vereinbarungen können getroffen werden.

Seite bewerten

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(10 Bewertung, Durchschnitt: 4,80 von 5)
Loading...