Preisverzeichnis

Leistungs – und Preisverzeichnis

Preis- und Leistungsverzeichnis der BIAC
Stand: März 2018
Leistung Preis
Das Erstgespräch in unserem Hause ist für Sie kostenfrei
Beschreibung BIAC-Mitgliedschaften / Servicegebühren
Dienstleistung ohne Mitgliedschaft kostenfrei
Basis Mitgliedschaft
(einkommensunabhängig)
monatlich 10,- € zzgl. MwSt.
Plus Mitgliedschaft
(bis 40 T€ HJE./ ergänzend zur Basis Mitgliedschaft)
monatlich 19,- € zzgl. MwSt.
Plus Mitgliedschaft
(ab 40 T€ HJE./ ergänzend zur Basis Mitgliedschaft)
monatlich 29,- € zzgl. MwSt.
Mitgliedspauschale für die Betreuung von Firmen- bzw. Gewerbekunden nach individueller Aufwandsbeurteilung
* Unsere detailierte Differenzierung und Dienstleistungsbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftspauschalen finden Sie in unserer Entscheidungsmatrix.
Leistungsbeschreibung Altersvorsorgekonzepte / Investmentanlagen
Einrichtung eines Altersvorsorgekontos – frei von Abschluss- und Vertriebskosten
des Versicheres („Netto-Tarif“) keine Beratung / Konzepterstellung
einmalig 750,- €
Strategieberatung / Konzepterstellung zur Altersvorsorge
(Analysierung, Vorbereitung, Auswertung u. Beratung)
einmalig 2,5 % vom Geschäftswert
(der Wert ermittelt sich aus der geplanten Investitionssumme)
Vertragsprüfung bestehender Renten- und Lebensversicherungen
(in Basis Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Betreuungshonorar von „Netto-Policen“ innerhalb der Altervorsorge
(in Plus Mitgliedschaft enthalten)
monatlich 5,- € max. 10,- €
(pro Vertrag, in Abhängigkeit des Investitionsbetrages)
Betreuungshonorar für „ETF`s; „Dimensional“ und „Strategie-Depots“ innerhalb der Investmentanlage vierteljährl. 0,25 % bis 0,375 % zzgl. MwSt. vom NAV
(frei von Ausgabeaufschlägen u. „Kickback“-Zahlungen)
Leistungsbeschreibung Berufsunfähigkeits- und Krankenversicherung
Vertragsprüfung bestehender Berufsunfähigkeitsversicherung
(in Basis Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 150,- € ggf. zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Vertragsprüfung und evtl. Tarifoptimierung bestehender privater Krankenversicherung 50 % der erzielten Beitragsersparnis der ersten 12 Monate;
mind. 300,- EUR ggf. zzgl. MwSt. (pro Vertrag)
Leistungsbeschreibung Immobilieninvestition / Finanzierungsberatung
Finanzierungsvermittlungsgebühr – gemäß PAngV
(im Darlehensangebot enthalten)
einmalig 1,0 % – 1,5 % des Darlehensbetrages
Maklercourtage für Kapitalanlageimmobilien aus eigener Initiatorentätigkeit 0,00 % – keine Maklercourtage –
Steuerliche Zuarbeit – Erstellung einer „Anlage V“ (Vermietung und Verpachtung) einmalig 150,- € zzgl. MwSt. (pro BIAC-Anlageobjekt)
Leistungsbeschreibung sonstige Beratungsleistungen
Vertragsprüfung bestehende Kfz-Versicherung
(in Plus Mitgliedschaft enthalten)
einmalig 75,- € zzgl. MwSt.
(pro Vertrag)
Honorar für anlassbezogene Einzelberatung
(in Plus Mitgliedschaft enthalten)
150,- € / Stunde zzgl. MwSt.

 

Preise signalisieren Werte. Das gilt oben wie unten.

Prof. Dr. Hermann Simon (*1947), deutscher Wirtschaftsprofessor

Entscheidungsmatrix und Leistungsbeschreibung zu unseren Mitgliedschaftspauschalen

 

  ohne
Mitgliedschaft
BIAC Basis
Mitgliedschaft
BIAC Plus
Mitgliedschaft
Anlassbezogene und freie Finanz- und
Versicherungsberatung/ Vermitttlung
Analyse der Unternehmensratings und –Rankings
Marktbeobachtung und Auswahl geeigneter Anbieter
Beratungsdokumentation
Sicherheit für Sie durch unsere Berater-Haftpflicht
Terminfindung innerhalb von 14 Tagen
Büro mit Beratungsraum in zentraler und repräsentativer Lage (Werktags 9-20 Uhr)
Newsletter
Elektronische Schadenaufnahme
Kostenloser Kundenparkplatz
Fortlaufende Kundenbetreuung und Beratung
auch für
bereits bestehenden Versicherungen (außer vergütungsfreier Versicherungsprodukte)
Bedarfsanalyse Ihrer Finanzsituation incl. Anpassungsempfehlung
Einrichten einer elektronischen Versicherungsakte
mit übersichtlicher Vertragsdokumentation your.shur App
Korrespondenzunterstützung mit Versicherungs- und Kapitalgesellschaften
Individuelle Information bei sich ändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen
Unterstützung im Versicherungsfall und Hilfe bei der Schadenregulierung
Terminfindung innerhalb von 7 Tagen
Persönliches Jahresgespräch (Termin im Büro)
Betreuung und Beratung, auch von vergütungsfreien Versicherungsprodukten
VIP Service (schnellere Bearbeitungszeiten, größere Beratungskapazitäten)
Konzeption von maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Ziele und Wünsche
Regelmäßige Überprüfung der empfohlenen Absicherung
Persönlicher Schadenservice / Protokollierung / Überwachung
Unterstützung zur Patienten- und Vorsorgevollmacht (digitale Ablage)
Jährliche Risikoanalyse (Versicherungen)
Jährliche Angemessenheits- und Geeignetheitsprüfung (Altersvorsorgeprodukte)
Erstellung der Anlage „V“ (Vermietung+Verpachtung)
für BIAC Anlageimmobilien (50 % reduziert)
Kalenderführung und Terminerinnerung
Telefonischer und Online-Beratungsservice / Notfalltelefon
Teilnahme an regionalen Kundenveranstaltungen

Die BIAC Plus Mitgliedschaft richtet sich an Kunden, die auf nichts verzichten wollen und unser Engagement sowie unsere personellen und fachlichen Ressourcen in allen Bereichen als „Service-Flatrate“ nutzen. Weitere Ausführungen finden Sie auch in unserem Beitrag "Mitgliedspauschale leicht erklärt" .

Hinweis: Dieses Preis- und Leistungsverzeichnis stellt lediglich eine erste Information dar, mit dem Ziel die Transparenz der ungebundenen und freien Finanzdienstleistung zu fördern. Abweichende Vereinbarungen können getroffen werden.

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