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Altersvorsorgeberatung – Leistungsbeschreibung

Welche Leistung beinhaltet eine unabhängige Beratung zur Altersvorsorge?


In unserem Preisverzeichnis weisen wir u.a. eine Position aus: Strategieberatung / Konzepterstellung zur Altersvorsorge (Analyse, Vorbereitung, Auswertung u. Beratung).

Vor der Auftragsannahme besprechen wir mit unseren Mandanten die Art und den Umfang der gewünschten Beratung. Dabei ist u.a. zu entscheiden:

Neben der gesetzlich vorgeschriebenen Angemessen- und Geeignetheitsprüfung, bestimmen all diese Dinge zusätzlich den Beratungsumfang und damit auch den personellen Aufwand den wir benötigen. Dieser wiederum bestimmt den Geschäftswert und hat einen Einfluss auf unsere Honorarvereinbarung, ebenso ob Sie uns im Anschluss mit einer Vermittlung bzw. Einrichtung der beratenen Lösung beauftragen möchten.

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